Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его хладнокровие и бросает на запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, следы когтей. Люди шепчутся о русалках с острыми зубами, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но слишком часто оказывается рядом с местами преступлений. Костя чувствует к ней странное тяготение, хотя разум твердит: «Опасность». Теперь ему предстоит выбрать — довериться инстинктам или фактам, пока жертв не стало больше.