Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая избавиться от людей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — в Калязине разгорается жестокая битва за человечность, любовь и будущее тех, кто еще не потерял себя.