Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг осложняется предвзятым отношением к китайцам. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связь с улицами. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.