1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, которые бросают вызов его здравому смыслу. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более мрачным, чем простое убийство. Цена правды оказывается высока — ради победы он рискует не только карьерой, но и тем, что дороже всего: чувствами, принципами и самой жизнью.